北周禪讓，隋朝建立。楊勇、楊廣率軍伐陳。陳妃張麗華自幼習(xí)武，個(gè)性剛烈的她親自指揮作戰(zhàn)。楊勇沖鋒陷陣的過(guò)程中遇險(xiǎn)，被楊廣救下。陳朝軍隊(duì)很快被隋軍打成一盤散沙。隋軍一將士準(zhǔn)備強(qiáng)暴被俘虜?shù)年惓麝惢蹆?，陳慧兒被楊廣救下。被關(guān)進(jìn)俘虜營(yíng)的陳慧兒和張麗華與陳后主見(jiàn)了最后一面，陳后主被楊廣賜死。陳后主死，陳朝滅亡。在陳慧兒即將被處死之際，楊廣派出宇文成都救下了她。

楊堅(jiān)在朝堂之上對(duì)伐陳功臣進(jìn)行論功行賞之際，太子楊勇向其提出希望能將陳妃張麗華賜給他。但獨(dú)孤后覺(jué)得紅顏禍水，決定要?dú)⒘藦堺惾A。楊廣從見(jiàn)到陳慧兒的 第一眼起便喜歡上了她，楊廣知道陳慧兒懂松骨絕技，而獨(dú)孤后身子常年風(fēng)濕疼痛，楊廣將陳慧兒送到獨(dú)孤后身邊服侍她。就在張麗華要被秘密處決之時(shí)，楊勇救下了她，并將其藏在自己的東宮，同時(shí)向獨(dú)孤后獻(xiàn)上一個(gè)假的張麗華人頭。幸存著的張麗華時(shí)刻準(zhǔn)備著要為陳朝報(bào)仇。

隋朝官吏借口慶祝伐陳勝利，搜刮民脂民膏。極富正義感的花家女掌柜花大腳十分鄙視這幫官吏。打柴為生的程咬金這天到花家酒館喝酒，因誤看了花大腳的一雙大腳，花大腳竟以腳被看為由逼婚程咬金。程咬金逃走。程咬金與秦瓊因?yàn)橐黄ヱR產(chǎn)生沖突，大戰(zhàn)好幾個(gè)回合。程咬金認(rèn)出秦瓊，兄弟兩人終于相認(rèn)，此時(shí)花大腳卻沖了過(guò)來(lái)，決定一定要嫁給程咬金，程咬金躲避。

貪玩的如意郡主逃出晉王府，在大業(yè)城中與一群小嘍啰產(chǎn)生沖突，宇文成都解了其的圍。路過(guò)的李世民與宇文成都產(chǎn)生誤會(huì)，大打出手。如意被一表人才的李世民吸引住。如意被宇文成都帶回晉王府蕭王妃的跟前。當(dāng)街賣馬的秦瓊遇上程咬金，兩兄弟相認(rèn)。

楊勇想贏得張麗華的心，而張麗華卻自殺了，但是并沒(méi)有成功。蕭妃、楊廣兩人顯露出窺探太子之位的野心。楊廣、蕭妃欲拉攏李淵，在府中設(shè)宴款待李淵、竇夫人、李世民等人。如意用貓捉弄李世民，李世民對(duì)如意產(chǎn)生好感。楊廣、蕭妃商議著要將如意許配給宇文成都，如意堅(jiān)決不從。

楊勇在太子府中大宴賓客，知道了這個(gè)情況的楊堅(jiān)感到不悅。楊廣在朝堂上提到修運(yùn)河之事，楊堅(jiān)顯露出不悅之情。獨(dú)孤后前往太子府，看到在府中鶯歌燕舞的楊勇，感到無(wú)比憤怒。楊廣前往揚(yáng)州封地，辭別母后獨(dú)孤皇后。楊堅(jiān)訓(xùn)斥好色，不諳國(guó)事的楊勇。

如意要跟隨父王楊廣前往揚(yáng)州，李世民前來(lái)送別。李世民和如意兩人交換了定情信物，李世民送玉兔墜子于如意，如意送鴛鴦鞋墊給李世民。李淵對(duì)李世民愛(ài)上如意感到無(wú)比震怒。獨(dú)孤后開(kāi)始有點(diǎn)喜歡陳慧兒了，并相信自己一定會(huì)改變其的報(bào)仇之念。

為了躲開(kāi)花大腳，程咬金來(lái)到了潞州。肚中饑餓，但囊中羞澀的程咬金想出來(lái)錢快的鬼點(diǎn)子。潞州刺史赴京慶祝伐陳勝利未歸，囊中羞澀的秦瓊不得不將自己隨身攜帶的兩柄寶劍當(dāng)?shù)粢员闵钪琛?/p>

與程咬金在客棧相遇的單雄信識(shí)破程咬金的詭計(jì)。單雄信跟著程咬金來(lái)到了郊外，單雄信與程咬金打戰(zhàn)好幾個(gè)回合。此時(shí)花大腳出現(xiàn)，追上欲逃跑的程咬金。

楊勇喜歡張麗華的美貌，為報(bào)仇的張麗華假裝接受楊勇，并蠱惑楊勇選美充塞東宮。姬威受命前往民間選美。揚(yáng)州災(zāi)情嚴(yán)重，具有愛(ài)民之心的楊廣，變賣家產(chǎn)，賑災(zāi)救民。姬威轉(zhuǎn)投晉王楊廣門下，并偷偷向楊廣通報(bào)了楊勇選美之事，楊廣托姬威送密信給楊素。

李世民在并州擺下擂臺(tái)，意在結(jié)交天下豪杰。李世民與紅拂女在翠花樓偶遇。李世民對(duì)紅拂女有好感。李淵、李世民父子倆顯露出反隋的異心。紅拂女潛入李世民寢房，李世民發(fā)現(xiàn)。李世民挽留紅拂女在自己府中小住，一起切磋武藝。

程咬金提議將馬賣給二賢莊的單雄信。此時(shí)程咬金才知道之前與自己在郊外交過(guò)手的人就是單雄信。單雄信出高價(jià)買下秦瓊的的馬。單雄信聽(tīng)出秦瓊的山東口音便問(wèn)他人不認(rèn)識(shí)秦瓊秦叔寶，落魄的秦瓊不想亮明自己的身份，便說(shuō)自己是秦叔寶的朋友。

李密、王伯當(dāng)與秦瓊、程咬金和花大腳在一家客棧相遇。五人一同喝酒吃肉。飯桌上，王伯當(dāng)了解到秦瓊的馬被二賢莊的單雄信買走，感到有些憤憤不平。王伯當(dāng)憤而離席，前往二賢莊。此時(shí)單雄信才知道自己當(dāng)日所見(jiàn)的居然就是秦瓊本人!李密、程咬金等四人隨后也來(lái)到了二賢莊。

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楊勇寵幸張麗華，并決定要開(kāi)始為自己網(wǎng)羅漂亮的嬪妃。楊勇內(nèi)臣李綱苦諫未果，結(jié)果更是受到楊勇的杖刑。紅拂女悉心照料著李綱，并力勸他別再如此以死相諫。

單雄信為表達(dá)對(duì)秦瓊的情誼，送金銀給秦瓊。秦瓊趕路的途中來(lái)到一家客棧，客棧老板誤以為他是響馬，帶人前來(lái)，想將其抓往官府，結(jié)果秦瓊誤殺了幾條人命被抓。程咬金和花大腳路過(guò)，程咬金在救秦瓊的過(guò)程中被打暈。

獨(dú)孤后來(lái)到東宮，大力訓(xùn)斥了楊勇、云良訓(xùn)等人，但并未認(rèn)出就在身邊的張麗華。秦瓊、程咬金、花大腳三人被草草問(wèn)斬，結(jié)果被經(jīng)過(guò)潞州的李世民救下。程咬金、花大腳兩人被無(wú)罪釋放，因?yàn)槭謿⒘巳说那丨偙话l(fā)配往北平。楊勇側(cè)妃云良訓(xùn)的弟弟云達(dá)在京城擺擂。來(lái)到京城的李世民在打擂的過(guò)程中，意外打死云達(dá)。云良訓(xùn)悲憤異常，楊勇發(fā)誓一定要為舅子云達(dá)報(bào)仇。

知道了這件事的李淵憤怒異常，并將李世民綁上，帶他到東宮負(fù)荊請(qǐng)罪。在楊勇要李世民披麻戴孝之際，獨(dú)孤后趕到，救下了李世民。

北平王羅藝的兒子羅成長(zhǎng)得一表人才，英俊瀟灑，武功更是了得。史大奈奉北平王之命在北平擺擂，未逢對(duì)手。秦瓊前往打擂，就在兩人打得難分難解之際，張公謹(jǐn)出現(xiàn)了，張公謹(jǐn)制止了他們繼續(xù)打斗下去。通過(guò)打擂這一遭，秦瓊結(jié)識(shí)了史大奈、張公謹(jǐn)?shù)纫粠托值堋?/p>

在審問(wèn)秦瓊的過(guò)程中，羅藝終于認(rèn)出秦瓊就是自己失散多年的內(nèi)侄。羅藝的家室莊氏見(jiàn)到了自己多年未見(jiàn)的侄兒，不禁感到唏噓不已。秦瓊與表弟羅成相認(rèn)。羅藝設(shè)家宴款待了羅成。

張麗華開(kāi)始在東宮偷偷操練著一幫女兵。楊堅(jiān)追究朝廷賑災(zāi)揚(yáng)州之事，對(duì)楊勇的表現(xiàn)極其不滿，對(duì)楊廣則是刮目相看。秦瓊與史大奈在校場(chǎng)再次進(jìn)行切磋武藝。